Початок

У безпечному притулку Анвілмара темну магію відкрито не вітають, але терплять із необхідності. Аламар Грімм, досвідчений чорнокнижник, веде свої окультні дослідження відносно непомітно. Коли нові практики виявляють сирий хист, невідомі покровителі з темніших кіл Айронфорджа переконують Грімма відірватися від студій і особисто оцінити новобранців.

Перш ніж відкрити новачкові таємниці поневолення менших демонів, Грімм вимагає практичного доказу і фізичної витривалості, і магічної спорідненості. Сусідні новачки тролів Морозогривів, що збираються в печері на південний захід від Анвілмара, носять примітивні талісмани з пера, насичені ледь відчутною первісною магією. Зібрати ці талісмани — довести, що майбутній чорнокнижник здатен подолати магічного супротивника, а заразом дати Гріммові цікаві зразки для подальших досліджень.

Повернення з талісманами переконує Грімма, що новачок має достатньо волі, щоб вижити. Випробування завершується навчанням призову біса — найосновнішого поплічника чорнокнижника. Разом із ритуалом Грімм дає суворе застереження: попри крихітний зріст, біси володіють хаотичною вогняною магією, яка легко може взяти гору над недисциплінованим господарем.